花旗给予九龙仓置业“买入”评级 目标价26.5港元

在3月11日，花旗发布了一份报告，指出九龙仓置业在2024财年尽管面临租金压力，但由于融资成本降低，公司的利润表现依旧显示出强韧性。

根据花旗分析，九龙仓置业在2024财年的基础净利预计将增长2%，达到61.39亿港元。同时，借款成本将减少10%，而发展物业的减值损失也有所降低。不过，投资物业的公允价值损失为56亿港元（相当于投资物业估值下降3%），其中包括时代广场的估值在半年内下降5%。最终，净利润为8.91亿港元。公司的第二次中期股息定为0.6港元，减少1.6%，派息比率维持在核心投资物业及酒店利润的65%。全年每股股息为1.24港元，同比下降3%，而收益率则达到6%。

尽管投资物业的估值缩水引发了公允价值损失，但公司保持高派息比率，依然吸引了众多投资者的关注。

花旗对此评估给予“买入”的评级，并设定目标价为26.5港元。

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