金科股份与产业投资人签署重整投资协议 投资款26.28亿元

12月13日，金科地产集团股份有限公司发布了关于公司及子公司与产业投资人签署重整投资协议的公告。

根据公告内容，2024年11月22日，经评审委员会会议审核评分，最终确定上海品器联合体为金科股份及重庆金科中选的重整产业投资人。

2024年12月13日，金科股份、重庆金科、管理人与重整产业投资人上海品器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之产业投资协议》（《重整投资协议》）。

根据协议显示，上海品器联合体将作为牵头方，设立有限合伙企业按照协议约定认购并持有金科股份转增股票的产业投资部分。

根据上海品器提供的信息，北京品器管理咨询有限公司的全资子公司上海厚亦健康科技有限公司是北京品器管理咨询有限公司的全资子公司，北京品器管理咨询有限公司则没有实际控制人。上海品器是北京品器管理咨询有限公司（北京品器）的全资孙公司。北京品器是由冯仑等人创办，专注于大健康不动产的资产管理机构，马蔚华担任名誉主席，冯仑为董事长，创始合伙人包括张勇、王谦、单大伟和张冬冬。上海品器此次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。

根据北京天娇绿苑提供的信息，北京天娇绿苑的实际控制人是王平，本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。

根据签署方显示，甲方一为金科地产集团股份有限公司，甲方二为重庆金科房地产开发有限公司，乙方一为上海品器管理咨询有限公司，乙方二为北京天娇绿苑房地产开发有限公司，丙方为金科地产集团股份有限公司管理人、重庆金科房地产开发有限公司管理人。

投资方案表明，金科股份的《重整计划》拟定金科股份会在执行期间进行资本公积转增股票，转增股票将用于引进重整投资人、清偿债务或其他目的。

通过公开招募和遴选，乙方牵头的联合体作为产业投资人参与金科股份的重整，并由乙方组织确定财务投资人，共同参与本次投资。《重整计划》被重庆五中院批准后，产业投资人应全面充分遵守协议和《重整计划》的相关义务。财务投资人则需与各方另行签署财务投资协议，全面遵守相关义务根据协议和《重整计划》的规定。

本次投资中，产业投资人和财务投资人共同支付了总投资款2,628,000,000元，受让标的股份总计为3,000,000,000股，最终受让股份数量以法院裁定批准的《重整计划》及中登公司深圳分公司登记至产业投资人及财务投资人指定证券账户的股份数量为准。

其中，产业投资部分由产业投资人共同支付了756,000,000元，以0.63元/股受让标的股份1,200,000,000股。而财务投资部分由财务投资人支付了1,872,000,000元，以1.04元/股受让标的股份1,800,000,000股。

产业投资人和乙方将全面负责财务投资部分的资金募集，确定财务投资人的人选，并确保财务投资人按时足额支付全部投资款。乙方需组织确定的财务投资人在本协议签订后的十五个工作日内分别与各方签署财务投资协议。若财务投资人减少、更换或增补，前述财务投资部分的具体安排将相应调整，并另签协议确定调整内容。

若未招募足够的财务投资人或财务投资人无法按照协议或财务投资协议的约定支付投资款，导致总投资款不足2,628,000,000元，乙方二将承担兜底责任。

乙方二承诺，若财务投资人未按约支付投资款，将承担兜底责任，认购未足额支付的财务投资人对应标的股份并支付相应款项，确保财务投资人按照协议规定的时间足额支付全部26.28亿元投资款，在重庆五中院批准金科股份《重整计划》后的六十日内足额支付，否则将承担违约责任。

乙方保证，在本次投资结束后，产业投资人作为金科股份的控股股东及第一大股东，将积极参与、支持金科股份的经营管理。

金科股份将借助司法重整为契机，化解流动性风险、减轻债务负担、清除低效资产，以此根本改善经营发展质量，预计将成为本轮房地产行业率先脱困重生的上市公司。

在本轮行业深度调整后，市场主体数量将大幅减少，因企业主体陷入困境而产生的特殊资产将大量增加。这为重整后的金科股份带来了业务机会，金科股份在房地产开发方面有着丰富经验，成功重整后可以以轻资产状态参与特殊资产的运营管理和盘活，从而在特殊资产管理市场上建立较强市场影响力和具备差异化的竞争能力，从而获得快速发展的优势。

产业投资人将充分发挥其产业优势、资源优势和管理优势，增强公司资金实力，改善公司流动性，支持公司经营稳定，顺应房地产发展新趋势，全面改善提升公司盈利能力，专注于“高效运营、精益管理、持续创新”，以提高盈利能力、资产价值和流动性为核心，推动公司转型为专注于强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。

重整后的金科股份主要业务将涵盖“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块，通过经营特殊资产、运营开发中高端住宅、打造专业的不动产服务、探索发展产业机会，实施“汰旧、取新、强链补链”的转型路径，逐步实现短、中、长期经营目标。