鲁商集团发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

10月28日，山东省商业集团有限公司宣布顺利发行2024年第十期超短期融资券。这期融资券简称为"24鲁商SCP010"，期限为270天，计息日为2024年10月25日，兑付日定于2025年7月22日。计划总额为5亿元，实际发行总额也达到5亿元，发行价为100元/百元面值，发行利率为3.10%。

这次发行受到了3家合规申购者的青睐，合规申购额达到1.4亿元，有效申购家数和有效申购额也均为3家和1.4亿元。青岛银行股份有限公司作为簿记管理人和主承销商，申万宏源证券有限公司作为联席主承销商，共同促成了本次债券的顺利发行。其中，青岛银行股份有限公司的包销规模为3.6亿元，占比高达72%。

值得关注的是，这笔5亿元的募集资金将全部用于偿还即将到期的山东省商业集团有限公司有息负债。具体来说，该集团之前向国民信托有限公司借款5亿元，借款日期为2021年11月12日，还款日期为2024年11月11日。这次募集的资金将用于置换即将到期的有息负债，有助于优化公司的债务结构，降低财务成本。