美银证券下调九龙仓置业目标价至23港元 维持“买入”评级

在3月12日，美银证券发布了一份研究报告，指出九龙仓置业在2024财年的每股派息略低于市场预期，因此维持了对该公司的“买入”评级，同时将目标价从23.5港元下调至23港元。这一调整反映了由于租金下降，九龙仓置业的每股资产净值有所减少。

美银证券提到，九龙仓置业在2024年下半年的零售租金因销售压力而显得疲软，但租户的占用成本仍然保持在可控范围内。该行认为，零售销售下滑的最糟糕时期可能已经过去，因为从3月开始，比较基数将变得更加有利，且本地零售销售的外流情况似乎已趋于稳定。基于这一分析，美银证券将九龙仓置业在2025至2027财年的每股派息预测下调了7%至10%，并预计2025财年的每股派息将同比下降4%。如果一个月的HIBOR保持在低位，九龙仓置业的股价可能会有上升空间。

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