花旗给予九龙仓置业“买入”评级 目标价26.5港元

在3月11日，花旗发布最新报告指出，尽管租金面临压力，九龙仓置业在2024财年的利润表现依然显示出强大的韧性，这得益于融资成本的降低。

花旗的分析预测，九龙仓置业2024财年的基础净利润将增长2%，达到61.39亿港元。同时，借款成本将下降约10%，而发展物业的减值损失也出现减少的趋势。此外，公司因投资物业的公允价值损失达到56亿港元（投资物业估值下滑3%），其中时代广场的半年度估值降幅为5%。最终，公司的净利润为8.91亿港元。第二次中期股息定为0.6港元，减少1.6%，该派息比率是基于核心投资物业及酒店利润维持在65%的水平。全年每股股息预期为1.24港元，较去年下降3%，但收益率仍维持在6%。

尽管公司的投资物业估值有所下滑导致公允价值损失，但其依然保持较高的派息比率，从而吸引了众多投资者的目光。

花旗对此公司的评级为“买入”，目标股价设定为26.5港元。

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